---
title: "Notatki klienta"
description: "Notatki na karcie klienta w Bulido to wewnętrzne pole tekstowe, w którym zapisujesz to, co warto pamiętać o danym kontakcie: preferencje, ustalenia, kontekst rozmów."
locale: pl
category: clients
slug: client-notes
updatedAt: 2026-04-25
---
# Notatki klienta

Każdy klient w Bulido ma własne pole **Notatki**. Tu zapisujesz to, czego nie pomieścisz w danych kontaktowych. Notatki są wyłącznie wewnętrzne, klient ich nie widzi.

## Gdzie znajdziesz notatki

Notatki są częścią karty klienta, w sekcji **Kontakt i notatki** na profilu. Dostępne są w dwóch miejscach:

- **Przy tworzeniu klienta**. W formularzu **Dodaj klienta** masz pole **Notatki** od razu.
- **Później na profilu**. Wchodzisz w **Klienci**, klikasz w klienta, w sekcji kontaktu klikasz pole notatek i edytujesz bezpośrednio.

Po edycji zapis odbywa się automatycznie albo przyciskiem zapisu (zależnie od trybu edycji). Bulido potwierdza komunikatem *"Klient został zaktualizowany"*.

## Co warto zapisywać

Notatki są na to, czego nie da się ująć w polach kontaktowych. Praktyczne przykłady:

- *"Polecony przez Jana z firmy XYZ"*, żeby pamiętać, komu podziękować.
- *"Lubi konkretne odpowiedzi, krótkie maile"*, czyli komunikacyjny styl klienta.
- *"Mieszka piętro wyżej u rodziców, dzwoń wcześniej żeby uprzedzić"*, czyli szczegóły logistyczne.
- *"Wstępna oferta uzgodniona telefonicznie 14.04, wysłać do końca tygodnia"*, czyli to-do z kontekstem.
- *"Po remoncie planuje też kuchnię, wrócić za 2 miesiące"*, czyli przyszłe okazje.

## Czego NIE wpisywać

Notatki nie zastępują:

- **Adresu**. Adres klienta i adres realizacji mają osobne pola.
- **Tytułu oferty**. Opis projektu wpisujesz w polu **Tytuł oferty** w samej ofercie.
- **Wpłat i wydatków**. To są osobne sekcje w realizacji.
- **Historii zmian**. Bulido sam zapisuje, co kiedy zrobiłeś (zobacz [historia aktywności realizacji](/centrum-pomocy/realizacje/historia-zmian-realizacji)).

Notatki najlepiej trzymać krótkie i konkretne. Jeśli rośnie do akapitów, lepiej rozważyć osobny notatnik albo plik dla większych projektów.

## Co dalej

- [Jak dodać nowego klienta do bazy](/centrum-pomocy/klienci/jak-dodac-klienta)
- [Gdzie zobaczyć historię ofert i realizacji klienta](/centrum-pomocy/klienci/historia-klienta)