Tworzenie pierwszej oferty

Oferta w Bulido jest zorganizowana według pomieszczeń. Każde pomieszczenie zawiera pozycje (robocizna, materiały, usługi). Sumy są naliczane automatycznie i uwzględniają stawkę VAT, walutę oraz format wyświetlania cen, które masz ustawione w danych firmy.

Krok po kroku

1. Otwórz Oferty → Nowa oferta w panelu.
2. Wybierz klienta z listy. Jeśli nie masz go jeszcze w bazie, utwórz nowego bezpośrednio z poziomu oferty.
3. Dodaj pierwsze pomieszczenie, na przykład Kuchnia. Nadaj mu krótką, jednoznaczną nazwę. Możesz też wpisać wymiary (długość, powierzchnia), jeśli wycena tego wymaga. To pole opcjonalne.
4. Dodaj pozycje do pomieszczenia. Każda pozycja ma: nazwę, jednostkę (m², mb, szt, kpl, kg, l), ilość i cenę jednostkową.
5. Powtórz dla kolejnych pomieszczeń (Łazienka, Salon, Korytarz itd.). Możesz je dodawać i przestawiać w dowolnej chwili.
6. Sprawdź Podsumowanie oferty. Bulido pokazuje sumy netto, VAT i brutto według ustawień Twojej firmy.
7. Kliknij Podgląd, żeby zobaczyć ofertę oczami klienta przed wysyłką. Wyłapiesz literówki w nazwach pomieszczeń, których nie zauważysz w widoku edycji.
8. Kliknij Wyślij, żeby wysłać klientowi maila z ofertą. W załączniku trafi do niego PDF, a w treści maila przyciski Akceptuję i Odrzucam. Wiadomość trafia w języku klienta (PL, EN albo DE), z Twoją nazwą firmy i logiem.

Wskazówki

• Ceny netto czy brutto. W ofertach netto czy brutto decydujesz, jak ceny są pokazywane na PDF i w treści maila.
• Katalog usług. Często powtarzające się pozycje dodaj do katalogu usług. Przy następnej ofercie wybierzesz je z listy zamiast wpisywać od zera.
• Szablony pakietów. Jeśli regularnie wyceniasz podobne zakresy (np. Łazienka pod klucz), zbierz pozycje w szablon i wczytuj go jednym kliknięciem.

Co dzieje się po wysyłce

Klient dostaje od Ciebie maila z ofertą w załączniku PDF. W treści maila widzi dwa przyciski: Akceptuję i Odrzucam. Klient klika jeden, a Ty od razu dostajesz o tym powiadomienie. Jeśli klient potwierdzi decyzję poza aplikacją (np. telefonicznie), zmieniasz status oferty ręcznie z poziomu jej karty w panelu.

Zaakceptowaną ofertę możesz później ręcznie przekształcić w realizację. Sam decydujesz, kiedy faktycznie ruszacie z pracami. Jeśli oferta wymaga poprawek, edytujesz ją i wysyłasz ponownie. Bulido pokazuje, które pola zmieniłeś od ostatniej wysyłki, więc widzisz, czy to drobne korekty, czy zmiana, którą zechcesz omówić z klientem.