Tworzenie realizacji

Akceptacja oferty przez klienta nie tworzy realizacji automatycznie. To Ty wybierasz moment, w którym przechodzisz z fazy ofertowania do fazy wykonawstwa. Może być to od razu, ale też dopiero gdy zwolni Ci się ekipa albo gdy dostarczysz materiały.

Krok po kroku

1. Wejdź w Realizacje w menu po lewej stronie panelu.
2. Kliknij Nowa realizacja w prawym górnym rogu.
3. Otworzy się okno Utwórz realizację z listą ofert, które jeszcze nie mają realizacji, podzieloną na dwie grupy: Gotowe do realizacji (już zaakceptowane) oraz Pozostałe oferty (wciąż w statusie Szkic lub Wysłana). Przy każdej ofercie widzisz status, klienta i wartość. Listę możesz przefiltrować wyszukiwarką.
4. Kliknij ofertę zaakceptowaną — realizacja powstaje od razu, bez dodatkowego potwierdzenia.
5. Kliknij ofertę, która nie jest jeszcze zaakceptowana — okno przejdzie do ekranu potwierdzenia. Pokazuje on zmianę statusu (Szkic lub Wysłana → Zaakceptowana) oraz podsumowanie oferty. Potwierdź przyciskiem Zaakceptuj i utwórz — oferta zostanie automatycznie zaakceptowana. Strzałką wstecz lub przyciskiem Anuluj wrócisz do listy.

Realizacja powstaje od razu i przenosi z oferty:

• Klienta i jego dane kontaktowe.
• Adres realizacji wpisany w ofercie.
• Zakres prac: wszystkie usługi z pomieszczeń oraz pozycje dodatkowe trafiają jako zadania do checklisty (każda usługa = jedno zadanie do odznaczenia).
• Wartość oferty jako wartość realizacji.

Status startowy

Status nowej realizacji ustala się automatycznie na podstawie daty startu z oferty:

• Jeśli data startu jest w przyszłości albo nie została wpisana, status Zaplanowana.
• Jeśli data startu już minęła, status W trakcie.

Możesz zmienić status ręcznie w każdej chwili.

Ograniczenia

• Realizację możesz utworzyć z oferty w statusie Szkic, Wysłana lub Zaakceptowana. Oferty w statusie Odrzucona i Wygasła nie pojawią się na liście wyboru.
• Każda oferta może mieć tylko jedną realizację. Po utworzeniu nie zobaczysz tej oferty ponownie w oknie wyboru.
• Jeśli pomyłkowo wybierzesz złą ofertę i utworzysz realizację, możesz ją usunąć z karty realizacji. Usunięcie kasuje też checklisty, płatności i koszty powiązane z tą realizacją.

Co dalej

• Czym różni się realizacja od oferty
• Jak prowadzić listę zadań realizacji
• Jak udostępnić klientowi postęp realizacji przez link