2 min czytania

Tworzenie realizacji

Akceptacja oferty przez klienta nie tworzy realizacji automatycznie. To Ty wybierasz moment, w którym przechodzisz z fazy ofertowania do fazy wykonawstwa. Może być to od razu, ale też dopiero gdy zwolni Ci się ekipa albo gdy dostarczysz materiały.

Krok po kroku

  1. Wejdź w Realizacje w menu po lewej stronie panelu.
  2. Kliknij Nowa realizacja w prawym górnym rogu.
  3. Otworzy się okno Utwórz realizację z listą ofert, które jeszcze nie mają realizacji, podzieloną na dwie grupy: Gotowe do realizacji (już zaakceptowane) oraz Pozostałe oferty (wciąż w statusie Szkic lub Wysłana). Przy każdej ofercie widzisz status, klienta i wartość. Listę możesz przefiltrować wyszukiwarką.
  4. Kliknij ofertę zaakceptowaną i realizacja powstaje od razu, bez dodatkowego potwierdzenia.
  5. Kliknij ofertę, która nie jest jeszcze zaakceptowana, i okno przejdzie do ekranu potwierdzenia. Pokazuje on zmianę statusu (Szkic lub Wysłana → Zaakceptowana) oraz podsumowanie oferty. Potwierdź przyciskiem Zaakceptuj i utwórz, a oferta zostanie automatycznie zaakceptowana. Strzałką wstecz lub przyciskiem Anuluj wrócisz do listy.

Realizacja powstaje od razu i przenosi z oferty:

  • Klienta i jego dane kontaktowe.
  • Adres realizacji wpisany w ofercie.
  • Zakres prac: wszystkie usługi z pomieszczeń oraz pozycje dodatkowe trafiają jako zadania do checklisty (każda usługa = jedno zadanie do odznaczenia).
  • Wartość oferty jako wartość realizacji.

Status startowy

Status nowej realizacji ustala się automatycznie na podstawie daty startu z oferty:

  • Jeśli data startu jest w przyszłości albo nie została wpisana, status Zaplanowana.
  • Jeśli data startu już minęła, status W trakcie.

Możesz zmienić status ręcznie w każdej chwili.

Ograniczenia

  • Realizację możesz utworzyć z oferty w statusie Szkic, Wysłana lub Zaakceptowana. Oferty w statusie Odrzucona i Wygasła nie pojawią się na liście wyboru.
  • Każda oferta może mieć tylko jedną realizację. Po utworzeniu nie zobaczysz tej oferty ponownie w oknie wyboru.
  • Jeśli pomyłkowo wybierzesz złą ofertę i utworzysz realizację, możesz ją usunąć z karty realizacji. Usunięcie kasuje też checklisty, płatności i koszty powiązane z tą realizacją.

Co dalej

Ostatnia aktualizacja 23 maja 2026