Realizacja vs oferta

Oferta to propozycja, którą wysyłasz klientowi przed rozpoczęciem prac — zawiera wycenę zakresu prac i ceny. Realizacja to faktycznie wykonywany projekt, do którego przechodzisz po akceptacji oferty. Bulido oddziela te dwa etapy, żebyś mógł osobno śledzić, co negocjujesz z klientami, a co już realnie robisz na placu.

Status realizacji

Realizacja ma trzy statusy, między którymi możesz przechodzić:

• Zaplanowana: utworzyłeś realizację, ale prace jeszcze się nie zaczęły. Status startowy, gdy data startu jest w przyszłości.
• W trakcie: aktywnie pracujesz nad projektem, dodajesz zdjęcia, koszty, płatności.
• Zakończona: prace odebrane, projekt zamknięty.

Status zmieniasz ręcznie z poziomu karty realizacji.

Co znajdziesz w realizacji

Realizacja jest podzielona na trzy zakładki:

• Zakres prac: lista zadań (checklista) wygenerowana automatycznie z usług w zaakceptowanej ofercie. Każde zadanie odznaczasz, gdy zostanie ukończone.
• Galeria: zdjęcia z postępu prac, które dodajesz Ty (i Twoja ekipa). Możesz oznaczyć każde zdjęcie jako prywatne (tylko dla Ciebie) albo publiczne (widoczne dla klienta).
• Rozliczenia: finanse projektu w dwóch sekcjach: Robocizna (wpłaty od klienta za prace) i Materiały (wydatki na materiały + zaliczki od klienta na materiały).

Na karcie realizacji widzisz też podsumowanie: wartość, postęp w procentach (np. Ukończono 8 z 12 zadań), saldo materiałów, ile pozostało do rozliczenia.

Powiązanie z ofertą

Realizacja zawsze jest powiązana z konkretną ofertą. Z niej dziedziczy klienta, adres i zakres prac. Z karty realizacji możesz też w jednym kliku wrócić do oferty (przycisk Otwórz ofertę) albo do karty klienta (Otwórz klienta).

Co dalej

• Jak utworzyć realizację z zaakceptowanej oferty
• Jak prowadzić listę zadań realizacji
• Jak udostępnić klientowi postęp realizacji przez link