Podgląd oczami klienta

Zanim klient dostanie ofertę, upewnij się, że wygląda i czyta się tak, jak chcesz. Masz na to trzy sposoby, w zależności od tego, czy chcesz sprawdzić mail, PDF, czy publiczną stronę oferty.

1. Sprawdzenie maila przed wysłaniem

W oknie Wyślij ofertę mailem (klikniesz Wyślij mailem na karcie oferty) widzisz pełen mail w wersji, która zaraz pójdzie do klienta:

• Adres odbiorcy
• Temat
• Treść z podstawionymi danymi (imię klienta, numer oferty, data ważności itd.)

Zobaczysz dokładnie to, co dostanie klient: z Twoim szablonem, z prawdziwymi wartościami, z gotowymi przyciskami akceptacji w środku. Możesz tu jeszcze dopisać coś własnego, zanim klikniesz Wyślij.

Zwróć też uwagę na komunikat: "Do wiadomości zostanie automatycznie dołączony PDF oferty". Czyli sam mail to powitanie, a faktyczna oferta jest w załączniku.

2. Pobranie PDF do podglądu

Z karty oferty klikasz Pobierz PDF. Otrzymujesz dokładnie ten sam plik, który dostanie klient w mailu. Możesz go otworzyć na własnym komputerze, sprawdzić:

• Czy logo i dane firmy wyglądają OK.
• Czy nazwy pomieszczeń i pozycji są bez literówek.
• Czy ceny wyświetlają się tak, jak chciałeś (netto albo brutto, zobacz Oferta netto czy brutto).
• Czy podsumowanie i sumy się zgadzają.

Pobranie PDF nie zmienia statusu oferty ani niczego nie wysyła. Możesz powtarzać tę czynność, dopóki dopinasz ofertę.

3. Sprawdzenie wysłanej kopii (po wysyłce)

Po wysyłce na karcie oferty masz dostęp do dokładnej treści wysłanego maila: temat, treść, datę i adres odbiorcy. PDF, który poszedł do klienta, jest zachowany w historii wysyłek. Możesz wrócić tu w każdej chwili i sprawdzić, co dokładnie dostał klient.

Uwaga: nie klikaj samodzielnie linków akceptacji/odrzucenia z maila wysłanego do klienta. Każdy z nich rejestruje decyzję jednorazowo i zmieni status oferty.

Co dalej

Gdy oferta wygląda OK, wyślij ją do klienta i obserwuj na pulpicie statystyki Oferty oczekujące i Oferty zaakceptowane.