Historia wersji oferty

Bulido pamięta, co działo się z każdą ofertą: od utworzenia, przez kolejne edycje, aż po wysyłki, akceptację i ewentualne ponowne wysyłki. Wiesz, jaka była propozycja sprzed miesiąca, czy klient już wcześniej coś akceptował i kiedy odbyła się ostatnia rozmowa.

Co Bulido odnotowuje

Historia oferty składa się z dwóch warstw:

• Wersje wewnętrzne: każda zmiana w ofercie (utworzenie, edycja) tworzy nowy wpis w historii. Bulido zapisuje, kto i kiedy wprowadził zmianę oraz co konkretnie się różniło od poprzedniej wersji.
• Wysyłki do klienta: każda wysyłka mailem (i każde ponowne wysłanie) tworzy osobny zapis. Zachowywany jest temat i treść maila, do kogo poszła wiadomość i kiedy.

Te dwie warstwy są od siebie niezależne. Możesz wprowadzić w ofercie kilka zmian po kolei (każda doda wpis do historii wewnętrznej), a potem wysłać jeden zaktualizowany mail (jeden wpis o wysyłce).

Gdzie znajdziesz historię

Otwierasz kartę oferty z poziomu listy Oferty. Sekcja z historią pokazuje wpisy w kolejności od najnowszego do najstarszego. Każdy wpis to:

• Typ zdarzenia: utworzenie, edycja, wysyłka, akceptacja, odrzucenie, zmiana statusu.
• Data i osoba: kto i kiedy wykonał akcję (Twój email albo wpis systemowy, jeśli decyzję podjął klient, klikając przycisk w mailu).
• Krótki opis: czego dotyczyła zmiana.

Po co Ci to

W praktyce historia przydaje się w kilku sytuacjach:

• Klient pyta o stare warunki: "Mówiliście, że to było 12 tysięcy. Dlaczego teraz 13?" Wracasz do wpisu o pierwszej wysyłce i widzisz, co było w tamtej wersji.
• Robisz audyt swoich ofert: sprawdzasz, ile razy musiałeś coś poprawiać po wysłaniu.
• Wracasz do tematu po miesiącach: historia przypomina Ci, na czym stanęło z tym konkretnym klientem.
• Powracający klient: przy nowej ofercie możesz zerknąć, co zaakceptował poprzednio.

Co dalej

Historia nie służy do "cofania" oferty do poprzedniej wersji. Żeby zmienić ofertę, używasz edycji i ponownej wysyłki. Historia to zapis, nie przywracanie stanów.