Wygląd PDF oferty

Bulido generuje PDF każdej wysyłanej oferty z gotowego szablonu, który możesz dostosować do swojej firmy: wybrać wariant wizualny i uzupełnić własne teksty (wstęp, warunki, stopka).

Ustawienia znajdziesz w Ustawienia → Szablony, w zakładce Oferta.

Trzy warianty wizualne

W polu Wariant wizualny wybierasz styl PDF:

Klasyczny: tradycyjny układ, czysty i formalny. Dobrze sprawdza się dla klientów korporacyjnych i bardziej formalnych.
Bulido: domyślny styl Bulido, lekko nowoczesny.
Nowoczesny: bardziej "magazynowy" / "editorial" układ, z dużymi nagłówkami i typografią.

Przy każdym wariancie znajdziesz przycisk Podgląd. Otwiera podgląd PDF z przykładowymi danymi, żebyś zobaczył efekt przed wyborem. Plakietka Aktywny pokazuje, który wariant jest obecnie używany.

Trzy pola tekstowe

Pod wyborem wariantu masz trzy edytowalne pola:

Tekst wstępny (do 1000 znaków). Pojawia się na początku oferty, zaraz pod nagłówkiem i danymi podstawowymi. Typowo coś w stylu "Dziękujemy za możliwość przygotowania oferty. Poniżej przedstawiamy proponowany zakres prac...".
Warunki / uwagi końcowe (do 2000 znaków). Pojawia się przy końcu oferty. Tu zwykle wpisujesz warunki realizacji: "Termin realizacji potwierdzimy po akceptacji...", gwarancje, sposób płatności, cokolwiek warto przekazać klientowi.
Tekst stopki (do 500 znaków). Pojawia się na końcu jako stopka. Krótka informacja organizacyjna, podziękowanie, hasło firmy.

Wszystkie trzy pola są opcjonalne. Bulido ma sensowne domyślne teksty, które zobaczysz w podglądzie.

Podstawiane wartości w tekstach

W tekstach możesz używać zmiennych w formacie {{Nazwa zmiennej}}, które Bulido podstawi przy generowaniu PDF (np. {{Nazwa klienta}}, {{Numer oferty}}, {{Data oferty}}). W edytorze klikasz Wstaw dane i wybierasz z listy. Zmienne działają tak samo jak w mailu — zobacz Jak dostosować temat i treść maila wysyłanego z ofertą.

Zapis i wpływ na oferty

Zmiany zapisujesz przyciskiem Zapisz zmiany. Wpływają na nowo generowane PDF. Istniejące, już wysłane oferty zachowują wersję, w której zostały wygenerowane.

Co dalej

Trzy warianty wizualne

W polu Wariant wizualny wybierasz styl PDF:

Klasyczny: tradycyjny układ, czysty i formalny. Dobrze sprawdza się dla klientów korporacyjnych i bardziej formalnych.

Bulido: domyślny styl Bulido, lekko nowoczesny.

Nowoczesny: bardziej "magazynowy" / "editorial" układ, z dużymi nagłówkami i typografią.

Trzy pola tekstowe

Pod wyborem wariantu masz trzy edytowalne pola:

Tekst wstępny (do 1000 znaków). Pojawia się na początku oferty, zaraz pod nagłówkiem i danymi podstawowymi. Typowo coś w stylu "Dziękujemy za możliwość przygotowania oferty. Poniżej przedstawiamy proponowany zakres prac...".

Warunki / uwagi końcowe (do 2000 znaków). Pojawia się przy końcu oferty. Tu zwykle wpisujesz warunki realizacji: "Termin realizacji potwierdzimy po akceptacji...", gwarancje, sposób płatności, cokolwiek warto przekazać klientowi.

Tekst stopki (do 500 znaków). Pojawia się na końcu jako stopka. Krótka informacja organizacyjna, podziękowanie, hasło firmy.

Wszystkie trzy pola są opcjonalne. Bulido ma sensowne domyślne teksty, które zobaczysz w podglądzie.

Podstawiane wartości w tekstach