Jak zrobić wycenę remontu

Wycenę zaczynasz od Oferty → Nowa oferta. Cały formularz jest na jednym ekranie: dane klienta, sekcje z usługami, podsumowanie kwoty. Po wypełnieniu wysyłasz klientowi gotową ofertę PDF z wyceną. Niżej znajdziesz, co zawiera każdy blok i które pola są obowiązkowe.

Szczegóły oferty

Podstawowe informacje o ofercie:

• Tytuł oferty (wymagane). Krótka nazwa, np. Remont łazienki przy ul. Lipowej. Pojawia się w Twojej liście ofert i na PDF.
• Klient (wymagane, z mailem). Wybierz istniejącego z bazy lub kliknij Dodaj klienta i dopisz nowego bez wychodzenia z formularza. Klient musi mieć adres email, żeby można było wysłać ofertę mailem.
• Adres realizacji (wymagane). Ulica, kod pocztowy, miasto. Adres realizacji jest osobny od adresu klienta. To miejsce, w którym faktycznie odbędzie się remont.
• Ważna do (opcjonalne). Data, do której oferta obowiązuje. Domyślnie liczona z pola "Domyślna ważność oferty (dni)" w ustawieniach firmy.
• Planowany start i Planowane zakończenie (opcjonalne). Termin realizacji. Te daty pojawią się później w kalendarzu pulpitu, gdy oferta zostanie przekształcona w realizację.
• Uwagi do oferty (opcjonalne). Własne notatki, niewidoczne dla klienta.

Wycena

Tu budujesz właściwą wycenę. Klikasz obszar Dodaj pierwszą sekcję, nadajesz nazwę (np. Łazienka) i opcjonalnie wpisujesz wymiary (szerokość, długość, wysokość). Gdy podasz wymiary, Bulido wylicza z nich powierzchnię podłogi, ścian, sufitu i obwód — i wiele usług automatycznie pobiera z tego swoją ilość. Bez wymiarów sekcja działa jak prosta lista usług z ilościami wpisywanymi ręcznie.

Dla każdej sekcji dodajesz usługi z katalogu (lub dodajesz nową spoza katalogu). Każda usługa ma cenę jednostkową, a ilość możesz wpisać ręcznie albo zostawić automatyczne wyliczenie z wymiarów.

Szczegóły w Sekcje w wycenie i Jak dodawać pozycje do oferty.

Usługi dodatkowe

Sekcja na pozycje spoza wyceny: transport, zabezpieczenie podłóg, wywóz gruzu, koszty sprzątania. Działa identycznie jak usługi w sekcjach (nazwa, jednostka, ilość, cena), ale nie jest powiązana z żadną konkretną sekcją.

Zapisywanie i wysyłka

Na dole ekranu masz trzy opcje:

• Zapisz ofertę. Odkłada szkic, nic nie wysyła do klienta.
• Zapisz i oznacz jako wysłaną. Zapisuje i zmienia status na Wysłana, ale bez maila. Przydatne, gdy ofertę przekazałeś klientowi inną drogą.
• Zapisz i wyślij do klienta. Otwiera okno wysyłki maila. Możesz dostosować temat i treść wiadomości przed wysłaniem. PDF oferty dołączy się automatycznie.

Co dalej

Po wysłaniu oferta czeka na decyzję klienta. Zobacz Jak wysłać ofertę klientowi mailem i Co dzieje się po akceptacji lub odrzuceniu.