Jak zrobić wycenę remontu

Wycenę zaczynasz od Oferty → Nowa oferta. Cały formularz jest na jednym ekranie: dane klienta, sekcje z usługami, podsumowanie kwoty. Po wypełnieniu wysyłasz klientowi gotową ofertę PDF z wyceną. Niżej znajdziesz, co zawiera każdy blok i które pola są obowiązkowe.

Szczegóły oferty

Podstawowe informacje o ofercie:

Tytuł oferty (wymagane). Krótka nazwa, np. Remont łazienki przy ul. Lipowej. Pojawia się w Twojej liście ofert i na PDF.
Klient (wymagane, z mailem). Wybierz istniejącego z bazy lub kliknij Dodaj klienta i dopisz nowego bez wychodzenia z formularza. Klient musi mieć adres email, żeby można było wysłać ofertę mailem.
Adres realizacji (wymagane). Ulica, kod pocztowy, miasto. Adres realizacji jest osobny od adresu klienta. To miejsce, w którym faktycznie odbędzie się remont.
Ważna do (opcjonalne). Data, do której oferta obowiązuje. Domyślnie liczona z pola "Domyślna ważność oferty (dni)" w ustawieniach firmy.
Planowany start i Planowane zakończenie (opcjonalne). Termin realizacji. Te daty pojawią się później w kalendarzu pulpitu, gdy oferta zostanie przekształcona w realizację.
Prywatne notatki (opcjonalne). Widoczne tylko dla Ciebie. Nigdy nie pojawiają się na ofercie PDF, którą otrzymuje klient.

Wycena

Tu budujesz właściwą wycenę. Klikasz obszar Dodaj pierwszą sekcję, nadajesz nazwę (np. Łazienka) i opcjonalnie wpisujesz wymiary (szerokość, długość, wysokość). Gdy podasz wymiary, Bulido wylicza z nich powierzchnię podłogi, ścian, sufitu i obwód — i wiele usług automatycznie pobiera z tego swoją ilość. Bez wymiarów sekcja działa jak prosta lista usług z ilościami wpisywanymi ręcznie.

Dla każdej sekcji dodajesz usługi z katalogu (lub dodajesz nową spoza katalogu). Każda usługa ma cenę jednostkową, a ilość możesz wpisać ręcznie albo zostawić automatyczne wyliczenie z wymiarów.

Szczegóły w Sekcje w wycenie i Jak dodawać pozycje do oferty.

Usługi dodatkowe

Sekcja na pozycje spoza wyceny: transport, zabezpieczenie podłóg, wywóz gruzu, koszty sprzątania. Działa identycznie jak usługi w sekcjach (nazwa, jednostka, ilość, cena), ale nie jest powiązana z żadną konkretną sekcją.

Zapisywanie i wysyłka

Na dole ekranu masz trzy opcje:

Zapisz ofertę. Odkłada szkic, nic nie wysyła do klienta.
Zapisz i oznacz jako wysłaną. Zapisuje i zmienia status na Wysłana, ale bez maila. Przydatne, gdy ofertę przekazałeś klientowi inną drogą.
Zapisz i wyślij do klienta. Otwiera okno wysyłki maila. Możesz dostosować temat i treść wiadomości przed wysłaniem. PDF oferty dołączy się automatycznie.

Co dalej

Po wysłaniu oferta czeka na decyzję klienta. Zobacz Jak wysłać ofertę klientowi mailem i Co dzieje się po akceptacji lub odrzuceniu.