Panel Bulido

Panel to pierwszy ekran, który widzisz po zalogowaniu do Bulido. Daje szybki przegląd: czy są nowe akceptacje, jakie kwoty czekają na decyzję klienta i jakie realizacje masz przed sobą. Wszystko w jednym widoku, bez przeklikiwania przez listy.

Filtr zakresu dat

Nad statystykami znajduje się filtr Zakres dat. Możesz wybrać gotowy preset (ostatnie 30 dni, bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc, bieżący rok, poprzedni rok, od początku) albo własny zakres.

Filtr wpływa tylko na sekcje Oferty i Finanse. Lista ostatnio wysłanych ofert i kalendarz realizacji pozostają niezależne od filtra.

Oferty (statusy)

Trzy kafelki z liczbami w wybranym zakresie dat:

• Wysłane: liczba ofert wysłanych do klientów.
• Zaakceptowane: liczba ofert, które klient zaakceptował.
• Odrzucone: liczba odrzuconych ofert.

Szybki obraz, jak idzie ofertowanie w skali tygodnia, miesiąca albo roku.

Finanse (kwoty)

Dwa kafelki z łącznymi wartościami w wybranym zakresie dat:

• Oferty oczekujące: łączna kwota wysłanych ofert, na które klient jeszcze nie odpowiedział. Tu widzisz, co czeka na decyzję klienta. Jeśli kwota rośnie, masz więcej zaległych decyzji do dopilnowania.
• Oferty zaakceptowane: łączna kwota ofert, które klienci zaakceptowali. Najbliżej odpowiedzi na pytanie "ile zarobię", ale jeszcze przed wystawieniem faktur i odjęciem kosztów.

Ostatnio wysłane oferty

Lista 5 najnowszych wysłanych ofert, niezależnie od filtra dat. Klikając w pozycję, otworzysz szczegóły oferty. Z poziomu listy widzisz, kto ostatnio dostał ofertę, jej numer i status.

W górnym rogu sekcji znajdziesz przycisk Stwórz ofertę. To najszybszy skrót do nowej oferty z poziomu pulpitu.

Kalendarz realizacji

Sekcja pokazuje 5 najbliższych realizacji, które mają wpisane daty startu i końca — zarówno te w trakcie, jak i zaplanowane — uporządkowanych według daty rozpoczęcia, od najwcześniejszej. Nie ogranicza się do bieżącego miesiąca, więc realizacja zaczynająca się za kilka miesięcy też się tu pojawi. Klikając wybrany element, otworzysz szczegóły realizacji, a przyciskiem Otwórz zobaczysz cały rok w kalendarzu. Jeśli sekcja jest pusta, żadna realizacja nie ma jeszcze ustawionych terminów.

Co dalej

Panel służy do orientacji. Codzienna praca odbywa się w sekcjach Oferty, Klienci i Realizacje w lewym menu. Jeśli to Twoje pierwsze logowanie, zacznij od konfiguracji firmy i pierwszej oferty.