Płatności od klienta

W trakcie realizacji klient zwykle płaci Ci kilka razy: zaliczki, raty za zakończone etapy, wpłaty na materiały. Każdą wpłatę zapisujesz w Bulido i widzisz w jednym miejscu, co już zapłacono, a co jeszcze pozostało. Płatności są podzielone na dwie kategorie zgodnie z tym, jak rozliczasz się z klientem.

Dwie kategorie płatności

Robocizna: wpłaty za wykonane prace. Zwykle większe sumy, rozliczane po zakończeniu konkretnych etapów.
Materiały: wpłaty na zakup materiałów. Zwykle zaliczki, które przeznaczasz na konkretne wydatki, z bilansem na koniec.

Każda wpłata ma swoją datę, kwotę, opcjonalny tytuł i opcjonalną notatkę.

Dodawanie wpłaty za robociznę

W realizacji wejdź w zakładkę Rozliczenia → Robocizna i kliknij + Dodaj wpłatę. Otworzy się okno Dodaj wpłatę za robociznę z polami:

Kwota (wymagane).
Data wpłaty (wymagane).
Tytuł (opcjonalnie). Np. Zaliczka, Po pracach hydraulicznych, Zakończenie łazienki.
Notatka (opcjonalnie). Własne uwagi, niewidoczne dla klienta.
Rozliczane pozycje. Lista ukończonych zadań z checklisty, które możesz oznaczyć jako rozliczone tą wpłatą.

Klikasz Zapisz wpłatę i wpis trafia do historii płatności.

Powiązanie wpłaty z pozycjami checklisty

Sekcja Rozliczane pozycje jest unikalna dla wpłat za robociznę. Pokazuje listę zadań, które:

Są ukończone (odznaczone jako Wykonane w checkliście).
Nie zostały jeszcze powiązane z żadną wcześniejszą wpłatą.

Zaznaczając te, które chcesz rozliczyć tą wpłatą, oznaczasz je jako Rozliczone. Bulido śledzi, ile pieniędzy zostało za faktycznie wykonane prace i alarmuje, gdy klient zalega. W karcie realizacji widzisz Wartość {n} nierozliczonych usług: {kwota}.

Jeśli wolisz nie rozliczać się z klientem per usługa (tylko ryczałtowo), w oknie wpłaty znajdziesz opcję wyłączenia tej funkcji dla tej realizacji.

Dodawanie wpłaty za materiały

W zakładce Rozliczenia → Materiały, w sekcji Wpłaty od klienta, klikasz + Dodaj wpłatę → Dodaj wpłatę za materiały. Pola identyczne jak przy robociznie (kwota, data, tytuł, notatka), bez sekcji rozliczanych pozycji. Materiały rozliczasz przez bilans (różnica wpłat i wydatków), nie per pozycja.

Bilans i widok historii

Każda zakładka rozliczeń ma metryki na górze:

Robocizna: Wartość prac, Zapłacone, Pozostało.
Materiały: Wpłaty od klienta, Wydatki, Bilans.

Pod metrykami znajduje się historia wpłat z datami, kwotami i tytułami. Każdą wpłatę możesz edytować albo usunąć (z potwierdzeniem "Usunąć tę płatność?").

Co dalej