Wyszukiwanie klientów

Gdy w bazie masz dwudziestu, stu albo tysiąc klientów, przewijanie listy przestaje mieć sens. Bulido daje dwa sposoby na szybkie odnajdywanie kontaktu: wyszukiwarkę i sortowanie.

Wyszukiwarka

Nad listą klientów znajdziesz pole Szukaj klienta. Wpisujesz fragment dowolnego z czterech pól:

• Imię: np. Anna.
• Nazwisko: np. Kowal.
• Telefon: np. 504.
• Email: np. gmail.

Wymagane są przynajmniej 2 znaki, żeby zacząć filtrowanie. Wyniki pojawiają się od razu (nie musisz klikać "Szukaj").

Jeśli nic nie pasuje, zobaczysz komunikat "Nie znaleziono klientów dla frazy „{query}". Możesz wyczyścić frazę przyciskiem Wyczyść wyszukiwanie.

Sortowanie

Niezależnie od wyszukiwarki możesz uporządkować listę po jednym z kilku kryteriów:

• Klient: A-Z / Z-A: alfabetycznie po nazwisku.
• Miasto: A-Z / Z-A: według lokalizacji.
• Data utworzenia: najnowsze / najstarsze: kiedy klient trafił do bazy.
• Ostatnia oferta: najnowsze / najstarsze: który klient miał ostatnią aktywność.

"Ostatnia oferta: najnowsze" jest szczególnie przydatne, gdy chcesz zobaczyć, z kim ostatnio się dzieje coś nowego.

Globalne wyszukiwanie

Jeśli nie pamiętasz, czy szukasz po kliencie, czy po ofercie, użyj globalnej wyszukiwarki w pasku górnym panelu (skrót dostępny z każdej strony). Przeszuka jednocześnie klientów, oferty i realizacje. Pole akceptuje już 2 znaki.

Co dalej

• Gdzie zobaczyć historię ofert i realizacji klienta
• Jak dopisać notatkę do karty klienta