Dodawanie klienta
Klient w Bulido to osobny rekord, do którego dowiązują się wszystkie oferty i realizacje, jakie dla niego robisz. Rok później, wracając do tego samego adresu, masz pod ręką jego dane, historię ustaleń i wcześniejsze wyceny.
Dodawanie klienta z poziomu listy
Wejdź w Klienci w menu po lewej i kliknij Dodaj klienta w prawym górnym rogu. Otworzy się formularz z polami:
- Imię (wymagane)
- Nazwisko (wymagane)
- Email (opcjonalne, ale potrzebny, żeby wysłać klientowi ofertę mailem)
- Telefon (opcjonalne)
- Nazwa firmy i NIP (opcjonalne, przydatne dla klientów firmowych)
- Adres: ulica, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj (wszystkie opcjonalne)
- Notatki (opcjonalne). Własne uwagi, np. "Polecony przez Jana", "Lubi konkretne odpowiedzi".
Wymagane są tylko imię i nazwisko (oznaczone gwiazdką). Jeśli planujesz wysłać klientowi ofertę przez Bulido, dodaj też email.
Klikasz Zapisz i klient pojawia się na liście oraz jest dostępny przy tworzeniu nowej oferty.
Dodawanie klienta z poziomu nowej oferty
Nie musisz wracać na listę klientów. Tworząc ofertę (Oferty → Nowa oferta), w polu Klient klikasz Dodaj klienta zamiast wybierać z listy. Otworzy się ten sam formularz inline. Uzupełniasz dane, zapisujesz, i klient od razu wskakuje do nowej oferty oraz trafia do bazy klientów.
To najszybsza droga, gdy klient jest świeży i chcesz złożyć dla niego pierwszą ofertę bez przeklikiwania między sekcjami.
Dane klienta a dane oferty
Adres klienta i adres realizacji to dwa różne pola w Bulido:
- Adres klienta (z karty klienta): adres do faktury, korespondencji, kontaktu.
- Adres realizacji (z oferty): gdzie faktycznie odbędzie się remont.
Często są takie same (np. klient remontuje swoje mieszkanie), ale niekoniecznie. Np. inwestor wynajmuje mieszkanie do remontu i mieszka w innym mieście.
Co dalej
Ostatnia aktualizacja 20 czerwca 2026