Notatki klienta

Każdy klient w Bulido ma własne pole Notatki. Tu zapisujesz to, czego nie pomieścisz w danych kontaktowych. Notatki są wyłącznie wewnętrzne, klient ich nie widzi.

Gdzie znajdziesz notatki

Notatki są częścią karty klienta, w sekcji Kontakt i notatki na profilu. Dostępne są w dwóch miejscach:

• Przy tworzeniu klienta. W formularzu Dodaj klienta masz pole Notatki od razu.
• Później na profilu. Wchodzisz w Klienci, klikasz w klienta, w sekcji kontaktu klikasz pole notatek i edytujesz bezpośrednio.

Po edycji zapis odbywa się automatycznie albo przyciskiem zapisu (zależnie od trybu edycji). Bulido potwierdza komunikatem "Klient został zaktualizowany".

Co warto zapisywać

Notatki są na to, czego nie da się ująć w polach kontaktowych. Praktyczne przykłady:

• "Polecony przez Jana z firmy XYZ", żeby pamiętać, komu podziękować.
• "Lubi konkretne odpowiedzi, krótkie maile", czyli komunikacyjny styl klienta.
• "Mieszka piętro wyżej u rodziców, dzwoń wcześniej żeby uprzedzić", czyli szczegóły logistyczne.
• "Wstępna oferta uzgodniona telefonicznie 14.04, wysłać do końca tygodnia", czyli to-do z kontekstem.
• "Po remoncie planuje też kuchnię, wrócić za 2 miesiące", czyli przyszłe okazje.

Czego NIE wpisywać

Notatki nie zastępują:

• Adresu. Adres klienta i adres realizacji mają osobne pola.
• Tytułu oferty. Opis projektu wpisujesz w polu Tytuł oferty w samej ofercie.
• Wpłat i wydatków. To są osobne sekcje w realizacji.
• Historii zmian. Bulido sam zapisuje, co kiedy zrobiłeś (zobacz historia aktywności realizacji).

Notatki najlepiej trzymać krótkie i konkretne. Jeśli rośnie do akapitów, lepiej rozważyć osobny notatnik albo plik dla większych projektów.

Co dalej

• Jak dodać nowego klienta do bazy
• Gdzie zobaczyć historię ofert i realizacji klienta