Notatki klienta

Każdy klient w Bulido ma własne pole Notatki. Tu zapisujesz to, czego nie pomieścisz w danych kontaktowych. Notatki są wyłącznie wewnętrzne, klient ich nie widzi.

Gdzie znajdziesz notatki

Notatki to jedno z pól na karcie klienta. Wpiszesz je w dwóch momentach:

• Przy tworzeniu klienta. Formularz Dodaj klienta ma pole Notatki od razu.
• Później na profilu. Wejdź w Klienci, kliknij w klienta, a następnie Edytuj w nagłówku profilu. Otworzy się ten sam formularz z polem Notatki.

Treść notatki widać w zakładce Informacje na profilu klienta. Po edycji klikasz Zapisz, a Bulido potwierdza komunikatem „Klient został zaktualizowany".

Co warto zapisywać

Notatki są na to, czego nie da się ująć w polach kontaktowych. Praktyczne przykłady:

• "Polecony przez Jana z firmy XYZ", żeby pamiętać, komu podziękować.
• "Lubi konkretne odpowiedzi, krótkie maile", czyli komunikacyjny styl klienta.
• "Mieszka piętro wyżej u rodziców, dzwoń wcześniej żeby uprzedzić", czyli szczegóły logistyczne.
• "Wstępna oferta uzgodniona telefonicznie 14.04, wysłać do końca tygodnia", czyli to-do z kontekstem.
• "Po remoncie planuje też kuchnię, wrócić za 2 miesiące", czyli przyszłe okazje.

Czego NIE wpisywać

Notatki nie zastępują:

• Adresu. Adres klienta i adres realizacji mają osobne pola.
• Tytułu oferty. Opis projektu wpisujesz w polu Tytuł oferty w samej ofercie.
• Wpłat i wydatków. To są osobne sekcje w realizacji.
• Historii zmian. Bulido sam zapisuje, co kiedy zrobiłeś (zobacz historia aktywności realizacji).

Notatki najlepiej trzymać krótkie i konkretne. Jeśli rośnie do akapitów, lepiej rozważyć osobny notatnik albo plik dla większych projektów.

Co dalej

• Jak dodać nowego klienta do bazy
• Gdzie zobaczyć historię ofert i realizacji klienta