Historia klienta

Profil klienta to miejsce, w którym widzisz wszystko, co dotyczy danego kontaktu: jego oferty, historię aktywności i wartość zaakceptowanych ofert. Otwierasz go, klikając w klienta na liście Klienci.

Profil ma trzy zakładki: Informacje, Oferty i Historia.

Informacje

Pierwsza zakładka pokazuje dane klienta: email, telefon, nazwę firmy, NIP, adres i notatki. Wszystko w trybie podglądu. Żeby coś zmienić, kliknij Edytuj w nagłówku profilu, a otworzy się formularz klienta.

Obok danych widać kafelek Wartość zaakceptowanych ofert, czyli łączną kwotę wszystkich ofert tego klienta o statusie Zaakceptowana.

Oferty

Zakładka Oferty to lista wszystkich ofert wystawionych dla tego klienta, z tytułem, numerem, adresem realizacji, statusem (Szkic, Wysłana, Zaakceptowana, Odrzucona, Wygasła) i wartością. Każda pozycja to link, klikając przechodzisz do szczegółów oferty.

Jeśli klient jest świeży i nie ma jeszcze żadnej oferty, zobaczysz komunikat „Brak ofert" z przyciskiem do utworzenia pierwszej.

Historia

Zakładka Historia to oś czasu aktywności. Bulido sam dopisuje tu zdarzenia w miarę pracy z klientem: utworzenie klienta, utworzenie i wysłanie oferty, akceptacja lub odrzucenie oferty, powstanie i statusy realizacji, wpłaty i wydatki. Wiele wpisów ma link do powiązanej oferty albo realizacji. Przy wpisie o wysłaniu oferty możesz od razu pobrać jej PDF.

Nad osią czasu jest pole na własne notatki. Więcej w artykule notatki klienta.

Tworzenie nowej oferty z profilu klienta

Z profilu klienta możesz od razu wystartować nową ofertę dla niego, przyciskiem Nowa oferta. Klient wskoczy do formularza automatycznie, nie musisz go ponownie wybierać.

Usuwanie klienta

Klienta usuwasz z jego profilu (przycisk kosza w nagłówku lub pozycja Usuń w menu). Bulido nie pozwoli usunąć kontaktu, który ma jeszcze powiązane oferty albo realizacje. Przycisk usuwania jest wtedy nieaktywny. Najpierw musisz usunąć jego oferty i realizacje.

To zabezpieczenie chroni Cię przed utratą historii. Nie zniknie Ci klient razem z dziesiątkami zaakceptowanych ofert i przeprowadzonych realizacji.