Historia klienta
Profil klienta to centralne miejsce, w którym widzisz wszystko, co dotyczy konkretnego kontaktu: historię wycen i ofert, statusy ich akceptacji, powiązane realizacje i statystyki współpracy. Otwierasz go, klikając w klienta na liście Klienci albo z linku Otwórz klienta na karcie oferty czy realizacji.
Co znajdziesz na profilu
Podsumowanie współpracy
Na górze profilu widzisz cztery wskaźniki:
- Wartość zaakceptowanych ofert: łączna kwota wszystkiego, co klient zaakceptował.
- Oferty: liczba ofert wystawionych dla tego klienta (we wszystkich statusach).
- Realizacje: liczba realizacji powiązanych z jego ofertami.
- Ostatnia aktywność: kiedy ostatnio coś się działo (nowa oferta, akceptacja, zmiana statusu realizacji).
Kontakt i notatki
Sekcja z danymi kontaktowymi (imię, email, telefon, adres) i polem na notatki. Wszystko edytowalne bezpośrednio na profilu. Klikasz, zmieniasz, zapisujesz.
Oferty i realizacje
Lista wszystkich ofert i realizacji klienta z oznaczeniem typu (Oferta / Realizacja) i statusu (Szkic, Wysłana, Zaakceptowana, Odrzucona, Wygasła dla ofert; Zaplanowana, W trakcie, Zakończona dla realizacji). Każda pozycja to link, klikając przechodzisz do szczegółów.
Jeśli klient jest świeży i nie ma jeszcze ofert ani realizacji, sekcja jest pusta z komunikatem "Brak ofert i realizacji".
Tworzenie nowej oferty z profilu klienta
Z profilu klienta możesz od razu wystartować nową ofertę dla niego. Klient wskoczy do formularza automatycznie, nie musisz go ponownie wybierać.
Usuwanie klienta
Klienta usuwasz z karty profilu. Bulido nie pozwoli usunąć kontaktu, jeśli ma jeszcze powiązane oferty albo realizacje. Zobaczysz wtedy komunikat "Usunięcie klienta jest zablokowane. Ten klient ma jeszcze powiązane oferty lub realizacje.". Najpierw musisz usunąć (albo zarchiwizować) jego oferty i realizacje.
To zabezpieczenie chroni Cię przed utratą historii. Nie zniknie Ci klient razem z dziesiątkami zaakceptowanych ofert i przeprowadzonych realizacji.
Co dalej
Ostatnia aktualizacja 6 maja 2026