Dodawanie klienta

Klient w Bulido to osobny rekord, do którego dowiązują się wszystkie oferty i realizacje, jakie dla niego robisz. Rok później, wracając do tego samego adresu, masz pod ręką jego dane, historię ustaleń i wcześniejsze wyceny.

Dodawanie klienta z poziomu listy

Wejdź w Klienci w menu po lewej i kliknij Dodaj klienta w prawym górnym rogu. Otworzy się formularz z polami:

• Imię (opcjonalne)
• Nazwisko (opcjonalne)
• Email (opcjonalne, ale potrzebny, żeby wysłać klientowi ofertę mailem)
• Telefon (opcjonalne)
• Adres: ulica, kod pocztowy, miasto, kraj (wszystkie opcjonalne)
• Notatki (opcjonalne). Własne uwagi, np. "Polecony przez Jana", "Lubi konkretne odpowiedzi".

Żadne pole nie jest formalnie wymagane, ale w praktyce imię + nazwisko + email to minimum, jeśli planujesz wysłać klientowi ofertę przez Bulido.

Klikasz Zapisz i klient pojawia się na liście oraz jest dostępny przy tworzeniu nowej oferty.

Dodawanie klienta z poziomu nowej oferty

Nie musisz wracać na listę klientów. Tworząc ofertę (Oferty → Nowa oferta), w polu Klient klikasz Dodaj klienta zamiast wybierać z listy. Otworzy się ten sam formularz inline. Uzupełniasz dane, zapisujesz, i klient od razu wskakuje do nowej oferty oraz trafia do bazy klientów.

To najszybsza droga, gdy klient jest świeży i chcesz złożyć dla niego pierwszą ofertę bez przeklikiwania między sekcjami.

Dane klienta a dane oferty

Adres klienta i adres realizacji to dwa różne pola w Bulido:

• Adres klienta (z karty klienta): adres do faktury, korespondencji, kontaktu.
• Adres realizacji (z oferty): gdzie faktycznie odbędzie się remont.

Często są takie same (np. klient remontuje swoje mieszkanie), ale niekoniecznie. Np. inwestor wynajmuje mieszkanie do remontu i mieszka w innym mieście.

Co dalej

• Gdzie zobaczyć historię ofert i realizacji klienta
• Jak szybko znaleźć klienta w bazie
• Jak dopisać notatkę do karty klienta